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金吾财讯 | 中信建投证券表示，（1）船舶：船价连续6个月环比回升，全年油轮订单有望维持高位，散货船订单或将接力成为下一阶段景气主线，本轮景气周期延续。（2）液冷：GTC定义液冷交付新标准，预制模块化和中温水打开价值重估空间。（3）半导体设备：存储IPO继续推动，订单需求持续旺盛，出海逐步打开空间。（4）人形机器人：OpenAI入局机器人赛道，Tesla积极推动量产，看好物理AI行情。（5）AIDC发电设备：核心零部件环节制约燃机交付，行业供需缺口仍然延续。（6）工程机械：9月挖机内外销共振向上，关注年底估值切换及海外需求是否超预期。